天津临港控股3年期美元债（浙商银行天津分行SBLC），初始价3.7%区域

天津临港投资控股有限公司（“天津临港控股”）今日发行3年期、基准规模、信用增强（SBLC）美元债，初始价3.7%区域。 债券将由浙商银行天津分行提供备用信用证（SBLC）增信。 中达证券担任独家全球协调人，中达证券、中泰国际、钟港资本、民银资本、信银资本、宝泰证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 条款概要如下： 发行人: 天津临港投资控股有限公司（Tianjin Lingang Investment Holding Co., Ltd.，“天津临港控股”） SBLC提供人: 浙商银行天津分行（China Zheshang Bank Tianjin Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only Status: 固定利息、信用增强债券 币种: 美元 规模: 基准规模 期限: 3年 初始价: 3.7%区域 交割日: T+3 募集资金用途: 为集团的现有债务再融资 控制权变动回售: 101% Put 细节: 港交所上市；最小面值/增量US$200k/US$1k；适用英国法 独家全球协调人: 中达证券 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 中达证券、中泰国际、钟港资本、民银资本、信银资本、宝泰证券（香港） 结算交割行: 中达证券 清算系统: Euroclear & Clearstream Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。