新湖中宝拟发美元债券,投资者会议6月3日召开
新湖中宝股份有限公司(Xinhu Zhongbao Co., Ltd.,600208.CH,穆迪:B2 Stable,标普:B Stable,惠誉:B- Stable,简称“新湖中宝”或“担保人”)已委任UBS、中信银行(国际)、信银资本为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,以及,委任花旗、建银国际、国泰君安国际、工银国际、渣打银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人,于6月3日在香港安排召开系列固定收益投资者会议。
视市场情况而定,公司可能随后发行Reg S、美元计价、有担保、高级债券。
倘最终发行,债券发行人是Xinhu (BVI) 2018 Holding Company Limited(新湖中宝的离岸全资附属公司),并由新湖中宝提供无条件及不可撤销担保,债券预期评级B3 / B-(穆迪/标普)。
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