济南城市建设集团3年期人民币点心债,初始价4.10%区域
发行人: 济南城市建设集团有限公司(Jinan City Construction Group Limited Company,简称“济南城建集团”)
发行人评级: Baa1 (Ratings under Review) / BBB+ (Stable) (穆迪/惠誉)
预期发行评级: 无评级
发行类型: 高级无抵押、固定利息债券
格式: Regulation S only (Category 1)
期限: 3年
币种 & 规模: 人民币计价、基准规模
初始价: 4.10%区域
交割日: 2024年1月29日 (T+5)
募集资金用途: 项目投资、补充营运资金
细节: 最小面值/增量 CNY1,000k/CNY10k;英国法
上市: 澳门金交所
清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
独家全球协调人 / 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 国泰君安国际
联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 交通银行、交银国际、光银国际、中信银行 (国际)、中国银河国际、中信证券、招商永隆银行、信银投资、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、申万宏源香港、浦银国际
B&D: 国泰君安国际
Timing: 最早今日定价
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