赣州城投集团3年期美元债,初始价3.50%区域
发行人: 赣州城市投资控股集团有限责任公司(Ganzhou Urban Investment Holding Group Co., Ltd.,简称“赣州城投集团”)
发行人评级: BBB- Stable (惠誉)
预期发行评级: BBB- (惠誉)
格式: Regulation S
发行类型: 高级无抵押、固定利息票据
规模: 美元计价、规模待定
期限: 3年
初始价: 3.50%区域
交割日: 2021年10月12日 (T+7)
控制权变动回售: Put at 101%
募集资金用途: 项目建设、补充营运资金
条款: USD200k/1k, 英国法, 港交所上市
清算系统: Euroclear/Clearstream
独家全球协调人: 国泰君安国际 (B&D)
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际、信银投资、中金公司
Timing: 最早今日定价
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