广州地铁5年期美元债，初始价T5+135区域

广州地铁集团有限公司（Guangzhou Metro Group Co., Ltd.，穆迪：A1 Stable，惠誉：A+ Stable，“广州地铁”或“维好提供人”）今日发行Reg S、5年期、最高2亿美元、固定利息、高级无抵押债券，初始价T5 + 135bps区域。 倘最终发行，债券发行人是Guangzhou Metro Investment Finance (BVI) Limited，由Guangzhou Metro Investment Finance (HK) Limited提供无条件及不可撤销担保，并由广州地铁提供维好和EIPU（Keepwell Deed and Deed of Equity Interest Purchase Undertaking），募集资金用于偿还现有境外债务，债券预期评级A+（惠誉）。 发行人和担保人皆是广州地铁的全资附属公司。 国泰君安国际（B&D）、交通银行、信银资本担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，海通国际、东亚银行、渣打银行、华侨银行、兴业银行香港分行、创兴银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD 200k/1k。 此次发行将作为发行人30亿美元有担保中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。