中梁控股注销先前回购的2笔合计2070万美元票据（交换要约标的债券）

中梁控股（2772.HK，“公司”）5月17日午后披露，注销此前购回的2022年5月票据 Zhongliang 8.5 05/19/2022 及2022年7月票据 Zhongliang 9.5 07/29/2022。 公司宣布，于公告日期，累计本金总额分别达10,200,000美元及10,500,000美元之2022年5月票据及2022年7月票据（“购回票据”）已被注销。于注销购回票据后，2022年5月票据及2022年7月票据的未偿还本金总额分别为289,800,000美元及439,500,000美元，分别占初始发行本金总额约96.6%及97.7%。 中梁控股稍早前（5月17日盘前）宣布上述2笔存量票据（合称“交换票据”）交换要约及同意征求的结果，其中，2022年5月票据有效提交262,172,000美元 (占存量本金总额约90.47%，不包括公司已回购但尚未注销的2022年5月票据)，2022年7月票据有效提交367,664,000美元 (占存量本金总额约83.66%，不包括公司已回购但尚未注销的2022年7月票据)。公司将悉数接纳。先决条件达成后，合资格持有人将于结算日期 (预期为2022年5月18日或前后) 收取适用交换及同意代价，其中包括2笔合计6.298亿美元的“交换要约新票据”。 中梁控股表示，基于目前情况，对于交换要约的hold-out部分（“余下交换票据”），公司预期无法适时于到期时还款。公司将继续与发行在外交换票据的持有人沟通。尽管交换要约及同意征求已完成，公司促请余下交换票据的持有人按照与交换要约及同意征求项下条款大致相同的条款将余下交换票据换成新票据。公司鼓励相关持有人于切实可行情况下尽快与公司联络，务求就交换事宜达成双方同意的安排。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。