新疆金投3年期美元债，FPG 7.5% (the number)

新疆金融投资有限公司（Xinjiang Financial Investment Co., Ltd.，惠誉：BB+ stable，简称“发行人”或“新疆金投”）今日发行Reg S、3年期、美元计价、固定利息、高级无抵押债券，最终指导价（Final Price Guidance）7.5% (the number)。 债券拟由新疆金投直接发行，预期评级BB+（惠誉），募集资金用于：再融资集团的境内债务、集团的业务发展及一般公司用途。 天晟证券、海通国际（B&D）、兴业银行香港分行、申万宏源证券（香港）、丝路国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国民生银行香港分行、中泰国际、民银资本、东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 “新疆金投是新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会（新疆国资委）于2008年出资成立的国有独资公司，是新疆维吾尔自治区唯一的地方金融控股平台。作为一家在全疆投资了83家农村信用合作社、从事资产管理和小额再贷款业务的政府融资平台，新疆金投在保持地方金融系统稳定方面发挥着重要作用。此外，该公司的投资范围还包括房地产开发、绿色农业、矿业、毛纺织、煤层气等行业。”惠誉表示。 拟发行债券将包含Change Of Control Put（at 101%）。 此前，新疆金投在2018年11月底宣布了本次发行的mandate并于香港、新加坡召开过固定收益投资者会议。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。