信达国际认购2800万人民币的山东高创控股集团新发点心债

信达国际（111.HK）10月31日消息，于2024年10月30日，本公司经经办人认购发行人发售之债券，有关指令已于2024年10月30日获确认，而认购总额为人民币28百万元之债券已分配予本公司，代价为人民币28百万元，不包括交易成本。 信达国际融资是该交易的经办人之一。 【債券之主要條款】 发行人：山东高创控股集团有限公司 本金总额：人民币173百万元 本公司之认购总额：人民币28百万元 发行价：债券本金额之100% 形式及面值：债券将以指定面值人民币1,000,000元发行，倘超过该面值，则为人民币10,000元之倍数。 发行日期：2024年11月6日 到期日：2027年11月6日 利息：债券的尚未偿还本金额将自发行日期 (包含在内) 起按年利率6.9%计息，自2025年11月6日起于每年的11月6日每年支付。 债券之地位：债券将构成发行人之直接、一般、无条件、无从属及无抵押责任 (受限于条件)，并在彼此之间于任何时候享有同等地位及概无任何偏好或优先权。发行人于债券项下之付款责任须于任何时候最少与其所有其他现有及日后的无抵押及无从属责任享有同等地位，惟适用法律法规可能规定以及条件所定义之例外情况除外。 最终赎回：除非债券先前已获赎回或购买及注销，否则其将于到期日按本金金额赎回。 控制权变更事件赎回：于发生控制权变更事件 (“控制权变更事件”) 后，债券持有人将有权选择要求发行人于认沽结算日以其本金额101%，连同任何应计利息(直至但不包括该认沽结算日)赎回该债券持有人之全部(而非部分)债券，于条件中进一步详述。 税务原因赎回：倘若干变动影响中国税务，则发行人可于任何时候选择以其本金额(连同截至但不包括指定赎回日期之任何应计利息)赎回全部(而非部分)债券，惟须向债券持有人发出不少于30日但不超过60日之通知(该通知应为不可撤回)，并向受托人及CMU发行及付款代理人发出书面通知，于条件中进一步详述。 上市：债券将以债务证券形式向MOX申请上市，并仅允许MOX专业投资者买卖。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。