条款：宁海县城投集团有限公司3年期美元债定价5.6%，规模1亿美元
发行人：宁海县城投集团有限公司（Ninghai City Investment Group Ltd.，“宁海城投集团”）
发行人评级：无评级
预期发行评级：无评级
格式：Reg S (Cat 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：美元
规模：1亿美元
期限：3年
票面利率：5.6%，半年付息一次，日计数30/360
发行价：100
发行收益率：5.6%
定价日：2024年7月30日
交割日：2024年8月2日 (T+3)
到期日：2027年8月2日
募集资金用途：置换1年内到期的中长期离岸债务
控制权变动回售：Put 101%
最小面值/增量：USD200,000/1,000
上市场所：澳门金交所
适用法律：英国法
独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：圆通环球证券
联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银河国际 (B&D)、兴业银行香港分行、上银国际、华夏银行香港分行、中信建投国际、海通国际、民银资本
清算系统：Euroclear / Clearstream
ISIN：XS2860924203
Common code：286092420
TOE: 17:49 UKT
信托人：China Construction Bank (Asia) Corporation Limited
LEI：300300MCJ5OZ0NGDOD41
注：初始价5.8%区域，最终指导价5.6%，Launch Yield 5.6% 。
注2：承销商法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）；发行人审计师是Mazars。
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