福建阳光集团12% 2024年债券增发1.25亿美元，增发价12%

福建阳光集团周一（5月24日）增发了原有美元债券 FJYango 12 03/19/2024，增发的最终指导价为12% (#)，增发价12% / 99.959（另加应计利息），增发规模为1.25亿美元。 这是一笔late deal：新交易的FPG在24日下午宣布，随后完成定价。 UBS (B&D)、国泰君安国际、雍熙证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，阳光国际金融控股集团担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 原有债券（增发标的）最初定价于2021年3月15日，期限为3年期NP2（当前剩余2.82年），规模1.75亿美元。 本次增发后，债券本金额将增至3亿美元。 条款概要如下： 发行人：Yango (Cayman) Investment Limited 母公司担保人：福建阳光集团有限公司（Fujian Yango Group Co., Ltd.，“福建阳光集团”） 格式：Reg S 母公司担保人评级：B stable (标普) / BB- stable (联合国际) 发行评级：B- (标普) 发行类型：固定利息、高级无抵押 现有票据（增发标的）：1.75亿美元、票面利率12.000%、2024年到期、高级票据 FJYango 12 03/19/2024 (ISIN: XS2320776540) 票面利率：12% S/A 30/360 增发规模：1.25亿美元 增发收益率/增发价：12% / 99.959%，另加2021年3月19日至2021年5月27日的累计利息 增发债券交割日：2021年5月27日 (T+3) 到期日：2024年3月19日 投资者回售选择权：2023年3月19日当日，投资者可以按本金额的100%回售；控制权变更触发事件发生后，可以按本金额的101%回售；SAFE Noncompliance Event发生后，可以按本金额的100%回售。 合并：现有票据及增发票据的SAFE Completion Event发生后（以较晚发生者为准），增发票据将与现有票据合并及构成单一系列。 募集资金用途：福建阳光集团的现有离岸债务再融资、用于发展其教育业务 条款：US$200k/US$1k；纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：UBS (B&D)、国泰君安国际、雍熙证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：阳光国际金融控股集团（Yango International） 增发债券临时ISIN：XS2347615879 TOE：7:40PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。