中航资本拟发行境外债券，规模不超过7亿美元等值

中航资本控股股份有限公司（AVIC Capital Co., Ltd.，600705.SH，以下简称“公司”或“中航资本”）2月6日公布，公司董事会2月6日审议通过了《关于全资子公司新设SPV公司发行境外债券的议案》，据此，公司全资子公司中航资本国际控股有限公司（以下简称“中航资本国际”）新设境外全资SPV公司Blue Bright Limited（“发行人”）拟发行不超过7亿美元等值的境外债券，并根据业务需求和市场情况，一次或分期发行。中航资本将为发行人于境外债券项下的清偿义务提供无条件且不可撤销的连带责任保证担保。 本次发行的基本情况如下： （一）发行主体：Blue Bright Limited（注册于BVI）； （二）发行规模：不超过7亿美元等值； （三）发行期限：不超过10年（或可根据实际情况调整）； （四）募集资金用途：拟全部在境外使用，用于一般公司用途及置换公司及子公司带息负债； （五）发行利率：具体发行利率根据发行时投资者意向确定； （六）决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起、至相关发行事项办理完毕之日止。 债券发行最终方案以核准发行结果为准；同时，本次发行尚需提交公司股东大会审议批准。 中航资本通过其子公司提供各种金融服务，包括资金管理、租赁、信托、证券、自有资金投资等。由于与母公司中国航空工业集团公司（“中国航空工业”）之间的紧密关系，中航资本在国内飞机与航空设备等航空产品租赁业务方面具有竞争优势。 穆迪在2019年1月31日向中航资本授予首次A3/Prime-2的本币和外币发行人评级，评级展望为稳定。穆迪表示，中航资本A3的长期发行人评级考虑了该公司ba2的个体信用评估以及5个子级的提升，依据是穆迪认为中航资本陷入困境时有望通过其母公司获得中国政府极高的间接支持。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。