晋江路桥364天美元债（晋江城投担保）定价4.5%，规模1.42亿美元

晋江路桥周二（6月21日）定价一笔Reg S、无评级、364天短期限、1.42亿美元、有担保、高级无抵押债券 JJRoad 4.5 06/23/2023，初始价4.8%区域，最终指导价4.5% (#)，发行价4.5% / 100。 债券由母公司晋江城投提供无条件及不可撤销担保。 澳门国际银行、海通国际（B&D）、中信建投国际、华泰国际、星展银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信银行（国际）、中金公司、兴证国际、中信里昂证券、中国民生银行香港分行、申万宏源香港、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，厦门国际银行为境内事务副经办人。 光银国际在最后阶段移出承销团（此前作为联席账簿管理人之一）。 新债将在港交所、澳门金交所两地挂牌上市，透过 Euroclear & Clearstream 结算，适用英国法。 该公司此前在2022年3月10日首发美元债券：1.58亿美元 JJRoad 3.2 03/16/2023，期限为364天，也是由晋江路桥发行、晋江城投担保。这笔存量旧债在澳门金交所挂牌上市，并透过澳门中央证券托管结算一人有限公司（“MCSD”）清算，适用英国法。 晋江城投（“担保人”）为晋江市重要的基础设施建设主体，主要从事晋江市范围内的保障房建设，以及除晋江市经济开发区以外的基础设施建设和土地开发整理等其他业务。晋江城投由晋江市财政局透过晋江市国有资产运营保障中心100%持有。 晋江路桥（“发行人”）是晋江城投旗下主要子公司之一，由晋江城投直接持股51%、间接持股25.44%（合计持股76.44%）；晋江路桥主要从事市政道路、公路等基础设施建设。 条款概要如下： 发行人: 晋江市路桥建设开发有限公司（Jinjiang Road and Bridge Construction & Development Co., Ltd.，“晋江路桥”） 担保人: 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司（Fujian Jinjiang Urban Construction Investment & Development Group Co., Ltd.，“晋江城投”） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 规模: 1.42亿美元 期限: 364天 发行收益率: 4.500% 票面利率: 4.500%, S/A, 30/360 发行价格: 100.000 定价日: 2022年6月21日 交割日: 2022年6月24日 (T+3) 到期日: 2023年6月23日 募集资金用途: 项目建设、偿还现有债务、补充营运资金 控制权变动回售: Put 101% 上市: 港交所 & 澳门金交所 最小面值/增量: US$200K/1K 适用法律: 英国法 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 澳门国际银行、海通国际、中信建投国际、华泰国际、星展银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信银行（国际）、中金公司、兴证国际、中信里昂证券、中国民生银行香港分行、申万宏源香港、中泰国际 副经办人 (境内事务): 厦门国际银行 B&D: 海通国际 ISIN: XS2493852474 TOE: 22:58PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。