【MANDATE】国家电网国际发展委任联席全球协调人安排投资者会议，拟发行离岸人民币或美元绿色债券

发行人： State Grid Europe Development (2014) Public Limited Company（国家电网国际发展全资子公司） 担保人： 国家电网国际发展有限公司 公司评级： A1（负面展望，穆迪）/A+（稳定展望，标普）/A（稳定展望，惠誉） 预期债项评级： A1（穆迪）/A+（标普）/A（惠誉） 发行计划： 潜在3年期离岸人民币或美元高级无抵押绿色票据（依据100亿美元担保中期票据计划发行） 发行形式： Regulation S (Category 1) 第二方意见： DNV为绿色金融框架出具第二方意见 联席绿色结构顾问： 中国银行、花旗银行 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：中国银行、工商银行、中金公司、中信证券、德意志银行、花旗银行 联席牵头经办人/联席账簿管理人：BofA Securities、法国巴黎银行、中国农业银行、Natixis、中信银行国际、摩根大通、汇丰银行、招商银行、中国建设银行、星展银行、东方汇理银行、法国兴业银行 投资者会议时间： 2025年9月8日起（新加坡及香港） 备注： 本次发行将视市场情况而定