禹洲集团6NC4美元绿债，初始价6.900%区域

禹洲集团（1628.HK）今日发行Reg S、6年期NC4、美元基准规模、绿色债券，初始价6.900%区域。 摩根大通（B＆D）、瑞士信贷、中银国际、花旗、高盛（亚洲）、摩根士丹利、UBS、德意志银行、汇丰银行、中信银行（国际）、国泰君安国际、海通国际、东亚银行、中信里昂证券、中达证券、禹洲金控担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，瑞士信贷担任独家绿色结构顾问。 条款概要如下： 发行人：禹洲集团控股有限公司（Yuzhou Group Holdings Company Limited，1628.HK，简称“禹洲集团”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国受限附属公司 抵押：附属公司担保人的股份质押 发行人评级：Ba3 Stable / BB- Stable / BB Stable (穆迪/惠誉/联合国际) 预期发行评级：B1 / BB- (穆迪/惠誉) 发行类型：固定利率、高级票据 格式：Reg S 发行规模：美元基准规模 初始价：6.900％区域 交割日：2021年1月13日（T + 7） 期限：6年期NC4 到期日：2027年1月13日 赎回安排：2025年1月13日 @102.000；2026年1月13日 @101.000 契约类型：Customary high yield covenant package 所得款项用途：主要用于为发行人1年内到期的现有中长期离岸债务再融资 绿色债券：债券将在绿色债券框架下以“绿色债券”的形式发行；公司将按照绿色债券框架的定义，将募集资金净额的等额款项用于合资格绿色项目的融资/再融资。 清算系统：Euroclear / Clearstream 上市：香港联交所 最小面值/增量：US$200k/US$1k 适用法律：纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：摩根大通（B＆D）、瑞士信贷、中银国际、花旗、高盛（亚洲）、摩根士丹利、UBS、德意志银行、汇丰银行、中信银行（国际）、国泰君安国际、海通国际、东亚银行、中信里昂证券、中达证券、禹洲金控 独家绿色结构顾问：瑞士信贷 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。