9月7日一级市场回顾：光大银行卢森堡分行、广发控股香港、招银租赁、大连万达集团、合景泰富、东营区财金控股集团、珠海港控股集团、西安未央城建、江西正邦科技

【NEW DEAL】 光大银行卢森堡分行3年期固息美元债，初始价T3+80bps区域，最终指导价T3+40bps (THE #)，订单超29亿美元 (含15.3亿美元承销商订单)，预期发行规模为“最高5亿美元 (上限)”。 【MANDATE】 广发控股香港拟维好发行3年期美元债，南洋商业银行提供SBLC，41家银行获委任，最早9月8日定价。 招银租赁拟发美元及欧元计价的“碳中和”主题绿色债券，电话会9月8日起召开。 【PRICED】 大连万达集团8.875% 2023年美元债增发1.8亿美元，增发收益率8.872% / 本金额的100%。 合景泰富5.95% 2025年美元债增发1亿美元，增发收益率6.50% / 本金额的98.118%。 【其他消息】 东营区财金控股集团寻求发行最高1亿美元债券，招标主承销商。 珠海港控股集团5亿美元债券项目承销商中标结果公示。 西安未央城市建设集团有限公司（“西安未央城建”）境外债发行公开选聘全球协调人项目中标候选人公示。 江西省发改委同意江西正邦科技投资维尔京群岛新设境外债BVI公司项目备案（外债额度为3亿美元）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。