FWD Group 5年期美元次级债定价5.75%，规模5.5亿美元，首日涨逾2pt

FWD Group Limited（富卫集团，未评级）周四（7月4日）定价Reg S、无评级、5年期bullet（2024年7月9日到期）、本金额5.5亿美元、票面利率5.75%（Must Pay Coupon，不包含票息延迟条款）、次级债券FWDGroup 5.75 07/09/2024，初始价（IPG）6%区域，最终指导价（FPG）5.75%（the number），发行价5.75% / 100。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超21亿美元，预期发行规模为“最高5.5亿美元”。 新债的首日二级表现强劲，截至周五亚洲收盘，收于102.4 / 102.5（发行价100）。 债券由FWD Group Limited直接发行，募集资金用于一般公司用途（包括但不限于潜在交易和服务及/或偿还发行人的现有债务 [包括票据] ）。 UBS (B&D)、摩根大通担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券7月9日交割，将在港交所上市，适用英国法（次级条款除外，适用开曼法律），最小面值/增量为USD200k/1k。 Change of Control发生后，发行人将有权选择悉数赎回债券（at 101%），如果不赎回，债券的票息将上浮500bps。当李泽楷先生及其关联方不再控制债券发行人，Change of Control将触发。 此外，若发行人IPO，发行人也将有权选择悉数赎回债券（at 101%）。 稍早前，6月28日，富卫控股有限公司（FWD Management Holdings Limited，富卫集团在香港的注册业务，简称“富卫控股”） 宣布，与美国大都会人寿（MetLife, Inc.，NYSE: MET）达成协议，收购大都会人寿保险有限公司（MetLife Limited）及美商大都会人寿保险香港有限公司（Metropolitan Life Insurance Company of Hong Kong Limited，统称“香港大都会人寿”）。是次交易需获得相关监管机构批准。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。