UPDATE: 华夏幸福定价2笔合计10亿美元债券

* 补充了评论。 华夏幸福基业股份有限公司（China Fortune Land Development Co., Ltd，600340.SH，惠誉：BB+ Stable，简称“华夏幸福”或“担保人”）周三定价2种期限的Reg S、本金额合计10亿美元、固定利息、高级无抵押债券，其中： 3年期、3.5亿美元债券CFLD 7.125 04/08/22，初始价（IPG）7.625%区域，最终指导价（FPG）7.125% (the number)，发行价7.125% / 100； 5年期、6.5亿美元债券CFLD 8.6 04/08/24，初始价8.9%区域，最终指导价8.6% (the number)，发行价8.6% / 100。 周三下午，FPG发布时，2笔新债的订单量各超过28亿美元（合计超过56亿美元，包含承销商订单）。 周四早盘，3年期新债交易在100.2 / 100.3，5年期新债交易在100.3 / 100.4。 债券发行人是CFLD (Cayman) Investment Ltd.，担保人是华夏幸福，债券预期评级BB+（惠誉），募集资金用于再融资及一般公司用途。 招银国际、国泰君安国际、海通国际（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行、交银国际、东亚银行、中信银行（国际）、兴证国际、东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，中银国际担任Co-Manager。债券2019年4月8日 (T+7) 交割，将在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200K/1K。 此前，3月19日，华夏幸福公告，间接全资子公司CFLD (Cayman) Investment Ltd.拟在中国境外发行不超过10亿美元（含10亿美元）（等值）境外债券，并由华夏幸福提供担保；本次发行尚需经公司2019年第四次临时股东大会（4月8日召开）审议通过。 “相关股东大会将于4月8日召开，而新定价的2笔债券也是4月8日 (T+7) 交割，因此，本次发行完成时，应能获得所需的股东大会批准。”一名市场人士对华尔街交易员表示。 华夏幸福今日公告，于近日收到国家发改委出具的编号为“发改办外资备 [2019] 214号”的《企业借用外债备案登记证明》，载明对公司境外子公司拟境外发行不超过10亿美元（等值）债券、募集资金主要用于境内项目建设和债务置换的事项，予以备案登记。外债规模和备案登记证明自登记之日起有效期1年，发行人凭备案登记证明按规定办理外债外汇和回流结汇等相关手续。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。