国泰租赁拟发美元债券，山东国惠提供维好

国泰租赁有限公司（Guotai Leasing Limited Company，“国泰租赁”或“担保人”）拟发行Reg S、美元计价债券。 倘最终发行，债券发行人是瀚惠国际有限公司（Hanhui International Limited），由国泰租赁提供无条件及不可撤销担保，并由山东国惠投资有限公司（Shandong Guohui Investment Co., Ltd.，“山东国惠”）提供维好、流动性支持及EIPU。发行人是担保人的全资附属公司，担保人则是维好提供人的全资附属公司。 山东国惠（维好提供人）的主体评级是：穆迪 Baa2 Stable / 惠誉 BBB+ Stable，拟发行债券的预期债项评级是：惠誉 BBB+。 公司已委任中国银行、中达证券为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任华泰国际、中银国际、中银香港、中国民生银行香港分行、浦发银行香港分行、信银资本、东方证券（香港）、广发证券、浦银国际、兴证国际、光大新鸿基为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 公司官网的资料显示，国泰租赁成立于2007年，2012年划归山东省国资委直接管理；2020年7月，根据省委、省政府审议通过的重组整合方案，公司成为山东国惠的全资子公司。 截至2019年底，国泰租赁的资产总额近300亿人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。