天津物产拟发行3年期SBLC美元债，预期评级A1

天津市国资委全资持有的天津物产集团有限公司（Tewoo Group Co., Ltd.，惠誉：BBB-，简称“天津物产”）计划近期发行RegS、3年期、“维好 + SBLC”、高级无抵押、美元计价债券，固定收益投资者会议11月20日起，在香港、新加坡、伦敦召开。 债券拟由Tewoo Group No 4 Limited发行，天津物产提供维好，中国工商银行天津分行提供SBLC（备用信用证担保），债券的预期评级是A1（穆迪）。 工银亚洲、巴克莱担任联席全球协调人、联席簿记人。 此前，于10月17日，天津物产担保发行了无评级、359天短期限（2017-10-23 ~ 2018-10-17）、5亿美元、高级无抵押债券Tewoo 3.7 10/17/18，发行价3.7%。这笔债券包含Regulatory Call：如果天津物产得到国家发改委的外债登记，发行人将有权选择按债券面额的101%（附加应计利息）提前赎回（redeem）债券。 国家发改委于11月10日公布，天津物产集团有限公司境外发行债券经国家发改委予以登记。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。