361度对2021年美元债发起现金收购要约

361度国际有限公司（361 Degrees International Limited，1361.HK，“361度”或“公司”）2021年1月4日公告，针对2021年到期、存量规模2.6611亿美元、票面利率7.25%的高级票据 361Degrees 7.25 06/03/2021 (ISIN: XS1415758991) 发起现金收购要约，购买价为本金额的100%（另加应计利息），要约的最高接纳金额为1.35亿美元，将于2021年1月12日下午四时正（伦敦时间）截止。 公司保留权利全权酌情厘定其根据要约将予接纳购买的2021年票据金额远高于或远低于最高接纳金额，或完全不接纳该等2021年票据。 倘有效交回的2021年票据本金总额高于最高接纳金额，公司将按比例接纳购买。 债券最初发行于2016年6月，初始本金额4亿美元；本次要约宣布前，公司已自公开市场分多次购买并注销合计133,890,000美元本金额。因此，当前存量本金额是266,110,000美元，占票据之初始本金总额约66.53%。 回购要约旨在于到期前注销部分未偿还2021年票据，乃公司承诺积极管理其资产负债表负债以及优化债务结构之其中一项举措。公司已委聘美银证券为交易商管理人及 Lucid Issuer Services 为资讯及交付代理。 公司拟使用内部资源为要约提供资金。债券购回后将予注销。 【要约时间表】 要约开始：2021年1月4日 要约截止：2021年1月12日下午四时正（伦敦时间）（可延长、重启、修订及/或终止） 公布要约结果：2021年1月13日 预期结算日：2021年1月15日前后 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。