赣州旅投3年期人民币自贸债（北京银行南昌分行SBLC），最终指导价4.0%

赣州旅游投资集团有限公司（“赣州旅投”）今日（3月24日）发行一笔 Reg S、无评级、3年期、人民币计价（规模待定）、信用增强、自贸区离岸债，最终指导价4.0%。 债券拟由赣州旅投直接发行，北京银行南昌分行提供SBLC增信，募集资金用于补充营运资金。 星展银行、金桥证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，鼎鑫 (证券) 有限公司、浦发银行香港分行、东兴证券 (香港)、光银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS Deal Pipeline的资料显示，赣州旅投有3亿美元境外债券发行额度：赣州旅游投资集团有限公司拟境外发行不超过3亿美元（等值）债券已于2022年9月21日经国家发展改革委以发改办外资备〔2022〕865号备案登记；募集资金2.4亿美元用于赣州冰雪文旅科技项目、赣州市中央厨房产业园项目、赣州国浸文化旅游项目、赣州通天岩旅游项目 (二期、三期) 项目建设，0.6亿美元用于补充流动资金。 条款概要如下： 发行人：赣州旅游投资集团有限公司（Ganzhou Tourism Investment Group Ltd.，简称“赣州旅投”） SBLC提供人：北京银行股份有限公司南昌分行（Bank of Beijing Co., Ltd. Nanchang Branch） 发行人评级：无评级 预期发行评级：无评级 发行类型：固定利率、高级无抵押、信用增强债券 格式：Reg S only，自贸区离岸债 币种及规模：人民币计价、规模待定 期限：3年 最终指导价：4.0% 交割日：2023年3月30日（T+4） 募集资金用途：补充营运资金 控制权变动回售：Put 100% 条款：最小面值/增量 CNY2,000,000 / CNY100,000；澳门金交所上市；英国法 清算系统：中央国债登记结算有限责任公司（“CCDC”） 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：星展银行、金桥证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：鼎鑫 (证券) 有限公司、浦发银行香港分行、东兴证券 (香港)、光银国际 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。