天风证券3NC1美元债，初始价5%区域

天风证券股份有限公司（Tianfeng Securities Co., Ltd，601162.SH，“天风证券”或“发行人”）今日发行Reg S、无评级、3年期NC1、最高2亿美元、固定利息、高级无抵押债券，初始价5%区域。 债券拟由天风证券直接发行，募集资金用于再融资及一般公司用途。 天风国际、汇丰、中国民生银行香港分行、民银资本担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交银国际、建银国际、中投证券国际、招商永隆银行、海通国际、华泰金融控股（香港）有限公司、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 天风证券成立于2000年，总部设于湖北省武汉市，2018年10月在上海证交所上市。天风证券的主要股东包括（不限于）：武汉国有资产经营有限公司、人福医药集团股份公司、湖北省联合发展投资集团有限公司。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。