更新：银城国际控股364天美元债定价13.75%，规模1.1亿美元

* 更新了承销商列表。 银城国际控股（1902.HK）周四（9月16日）定价Reg S、364天短期限、1.1亿美元、高级无抵押债券 YinCheng 12.5 09/20/2022，最终指导价13.75% (#)，发行价98.872 / 13.75%。 国泰君安国际（B&D）、招银国际、海通国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，钟港资本、万盛金控、中达证券、申万宏源香港、克而瑞证券为联席账簿管理人及联席牵头经办人。 万盛金控在最后阶段加入承销团。 本次发行募集资金用于现有债务再融资及一般公司用途。 SereS的数据显示，银城国际控股现有2笔存量美元债券，皆为364天美元债：2亿美元的 YinCheng 12 11/03/2021，以及1.65亿美元的 YinCheng 11.8 03/16/2022。 条款概要如下： 发行人：银城国际控股有限公司（Yincheng International Holding Co., Ltd.，1902.HK，“银城国际控股”) 附属公司担保人：在中国境外注册成立的若干受限附属公司 发行人评级：B2 Negative / B+ Stable (穆迪/联合国际) 预期发行评级：B+ (联合国际) 格式：Regulation S 发行类型：高级无抵押、固定利息票据 规模：1.1亿美元 期限：364天 发行价格 / 收益率: 98.872% / 13.75% 票面利率: 12.5%, S/A, 30/360 交割日：2021年9月21日 (T+3) 到期日：2022年9月20日 募集资金用途：现有债务再融资、一般公司用途 契约类型：惯常高收益契约条款 细节：US$200,000 x US$1,000, 港交所上市, 纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：国泰君安国际 (B&D)、招银国际、海通国际 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：钟港资本、万盛金控、中达证券、申万宏源香港、克而瑞证券 PB折让：25 Cents ISIN / COMMON CODE: XS2386944859 / 238694485 TOE: 19:21 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。