重庆国际物流（前重庆西部物流）5年期美元债定价4.3%，规模5亿美元

重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司（Chongqing International Logistics Hub Park Construction Co., Ltd.，惠誉：BBB stable，简称“重庆国际物流”或“发行人”）周四（9月19日）定价Reg S、5年期（2024年9月26日到期）、本金额5亿美元、固定利息4.3%、高级无抵押债券CQLogistics 4.3 09/26/2024，初始价（IPG）4.5%区域，最终指导价4.3% - 4.35% (WPIR)，发行价4.3% / 100。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超14亿美元（包含11亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 债券由重庆国际物流直接发行，预期评级BBB（惠誉），募集资金用于境内债务再融资。 花旗、星展银行（B&D）、中银国际、中国工商银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浦发银行、中国银行、交通银行、国泰君安国际、中国建设银行、光银国际、中信银行（国际）、招银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券9月26日交割，将在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 债券包含Change Of Control Put（101%）。 重庆国际物流前身为重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司（Chongqing Western Modern Logistics Industry Zone Development Construction Co., Ltd.），公司由重庆市政府于2007年成立，是重庆国际物流枢纽园区的独家运营商、开发商和管理商。 重庆国际物流现有一笔5亿美元债券CQLogistics 3.25 09/06/2021在二级市场流通。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。