成都交通投资集团10年期、3亿美元债券定价T+245

成都交通投资集团有限公司（Chengdu Communications Investment Group Corporation Limited，惠誉：BBB+ Stable，简称“成都交投”）周三发行了RegS、10年期、3亿美元、高级无抵押债券CDComm 4.75 12/13/27，初始价T10 + 275bps区域，FPG T10 + 245bps，发行价T10 + 245bps / 99.701。 周四首个交易日，截至亚洲收盘，新债的指导中间价在T10 + 240bps左右，较发行价缩窄5bps。 债券由成都交投直接发行，预期评级BBB+（惠誉），募集资金用于基础设施建设、偿还现有债务，及其他一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 债券包含Change of Control Put（at 101%）以及No Registration Event Put（at 100%）。 中金（B&D）担任独家全球协调人、独家簿记人、独家牵头经办人。 成都交投由成都市国资委直接全资持有和监管。成都交投是唯一一家负责开发成都市域道路收费公路网、并代表该市对铁路和新建的天府国际机场进行股权投资的政府相关国有企业。 “成都交投在有需要时获得政府大力支持的可能性极高，”惠誉表示：“鉴于成都市还有多个资金密集型交通项目的投资计划，成都交投可能持续获得注资。” ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。