如东金鑫交通3年期美元债(徽商银行SBLC),初始价2.75%区域
发行人: 如东县金鑫交通工程建设投资有限公司(Rudong County Jinxin Transportation Engineering Construction Investment Co., Ltd.,“如东金鑫交通”)
SBLC提供人: 徽商银行股份有限公司(Huishang Bank Corporation Limited)
预期发行评级: 无评级
格式: Reg S only, Category 1
发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券
规模: 美元计价、规模待定
期限: 3年
初始价: 2.75%区域
交割日: 2021年10月22日 (T+3)
募集资金用途: 发行人及其附属公司的现有债务再融资、补充发行人的营运资金
控制权变动回售: Put 100%
细节: 港交所上市; US$200k/US$1k; 香港法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 万海证券、浦发银行香港分行
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、浦银国际、兴证国际、浙商银行香港分行
B&D: 浦发银行香港分行
清算系统: Euroclear & Clearstream
ISIN: XS2384013640
Timing: 最早今日定价
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