工商银行拟发美元AT1优先股，电话会议9月14日起召开

中国工商银行股份有限公司（Industrial and Commercial Bank of China Limited，1398.HK / 601398.CH，穆迪 A1 Stable / 标普 A Stable，“发行人”）已委任工银国际为独家全球协调人，工银国际、工银标准银行、高盛（亚洲）有限责任公司（B&D）、德意志银行、法兴银行、美银证券、瑞士信贷、渣打银行、建银国际、野村、中银国际为联席账簿管理人及联席牵头经办人，于9月14日起，安排召开一系列固定收益投资者电话会议。 视市场情况而定，发行人可能随后发行Reg S、美元计价、非累积、AT1、永续、境外优先股 拟发行境外优先股的预期评级是Ba1（穆迪）。 据华尔街交易员Deal Pipeline，工商银行拟发行不超过300亿人民币等值美元（约合43.9亿美元）的境外优先股，已获证监会、银保监会核准。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。