陕西金资拟发3年期2亿美元债券，投资者会议2月20日起召开

2月19日消息，陕西金融资产管理股份有限公司（Shaanxi Financial Asset Management Co., Ltd.，“陕西金资”或“发行人”）拟发行 Regulation S (Category 1)、高级无抵押、固定利率、美元计价债券，预期发行规模为2亿美元、期限为3年期。 发行人已委任中金公司、招商永隆银行、华夏银行香港分行、兴证国际、中银国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、信银投资、农银国际、民银资本、中国银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，于2月20日 - 22日，在新加坡、香港安排召开一系列固定收益投资者会议（中金公司为 Logistics Bank）。 债券拟由陕西金资直接发行，募集资金用于境外债务再融资、不良资产经营项目、营运资金及一般公司用途。 陕西金资的主体评级是 Baa3 Stable / BBB Stable (穆迪/惠誉)，拟发行债券的预期发行评级是 BBB (惠誉)。 债券发行后，将在香港联交所上市，适用英国法。发行人法律顾问是富而德（英国法）、陕西永嘉信律师事务所（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、君合（中国法），信托人法律顾问是欧华律师事务所 (DLA PIPER HONG KONG) (英国法)；发行人审计师是信永中和会计师事务所、天职国际会计师事务所。债券信托人是 CMB WING LUNG (TRUSTEE) LIMITED。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。