龙光地产3NC2美元高级债券，初始价6.625%区域

龙光地产控股有限公司（Logan Property Holdings Company Limited，3380 HK，穆迪：Ba3 Stable，标普：BB- Stable，惠誉：BB- Stable，简称“龙光地产”）今日发行RegS、3年期NC2、最高2.5亿美元、高级无抵押、定息债券，初始价6.625%区域。 债券拟由龙光地产发行，附属公司担保人（龙光地产的若干离岸附属公司）提供担保，预期评级BB-（惠誉）。所得款项净额用作现有债务再融资及一般企业用途。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 债券将包含Change of Control Put (at 101%)。 国泰君安国际（B&D）、建银国际、兴证国际、民银资本、招银国际、广发证券、海通国际、渣打银行担任联席簿记人和联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。