中航国际租赁拟发美元高级债券，电话会3月11日召开

3月11日消息，中航国际融资租赁有限公司（AVIC International Leasing Co., Ltd.，“中航国际租赁”或“担保人”）拟发行 Reg S 、美元计价、有担保、高级无抵押债券。 公司已委任中国银行、交通银行、中信银行 (国际)、星展银行、中国工商银行、农银国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中国光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、中国民生银行香港分行、中信证券、招商永隆银行、国泰君安国际、华夏银行香港分行、华侨银行、浦发银行香港分行、SMBC Nikko 为联席牵头经办人及联席账簿管理人，于3月11日安排召开一系列固定收益投资者电话会。 倘最终发行，债券发行人是 Soar Wise Limited（中航国际租赁全资持有的开曼SPV），并由中航国际租赁提供无条件及不可撤销担保，募集资金将用于债务置换。 中航国际租赁的主体评级是 Baa1 Stable / A- Stable（穆迪/惠誉），拟发行债券的预期发行评级是A-（惠誉）。 拟发行债券将作为发行人35亿美元有担保中期票据及永续资本证券计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。