工商银行悉尼分行3年期美元浮息债定价3m$L+75，规模3亿美元

中国工商银行悉尼分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Sydney Branch，穆迪：A1 Stable，标普：A Stable）周一定价Reg S、高级无抵押、3年期、3亿美元、浮息债券ICBC FRN 05/21/21，初始价3m$L + 100bps区域，发行价3m$L + 75bps / 100。 周二亚洲收盘，新债交易在3m$L + 75/73。 新债获10亿美元认购额（3.3倍），投资者地域分布为：亚洲89%、 EMEA 11%，投资者类型分布为：银行66%、基金/资产管理公司23%、央行/主权财富基金10%、私人银行1%。 债券由中国工商银行悉尼分行直接发行，预期评级A（标普），募集资金用于发行人之运营及一般公司用途。债券发行后，在Australian Securities Exchange（ASX）上市，适用英国法律。 澳新银行、法国巴黎银行（B&D）、中国工商银行、NAB（National Australia Bank）担任联席簿记人和联席牵头经办人。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。