南京江北产投364天美元债定价3.7%，规模2亿美元

南京江北产投（“维好提供人”）周四（8月20日）定价Reg S、364天短期限、本金额2亿美元、高级无抵押债券NJJiangbei 3.7 08/24/2021，初始价4.15%区域，最终指导价3.7%，发行价3.7% / 本金额的100%。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超9.7亿美元（含3.42亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高2亿美元”。 中金公司（B&D）、华泰国际、中国银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国民生银行香港分行、中信里昂证券、中信银行（国际）、东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，南京江北产投2020年5月发行过一笔相同信用结构、364天短期限、3亿美元债券 NJJiangbei 3.8 05/20/2021，发行价3.8%。 条款概要如下： 发行人: 产投海外有限公司（Industrial Investment Overseas Limited） 担保人: New & High (HK) Limited 维好、流动性支持及EIPU提供人：南京江北新区产业投资集团有限公司（Nanjing Jiangbei New Area Industrial Investment Group，“南京江北产投”） 维好提供人评级: BBB stable (惠誉) 预期发行评级: BBB (惠誉) Status: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S 币种及规模: 2亿美元 期限: 364天 票面利率: 3.7%, S/A, 30/360 发行价: 本金额的100% 发行收益率: 3.7% 募集资金用途: 离岸债务再融资、一般公司用途 上市: 新交所 条款: US$200k/US$1k；英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 交割日: 2020年8月25日 (T+3) 到期日: 2021年8月24日 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中金公司、华泰国际、中国银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国民生银行香港分行、中信里昂证券、中信银行（国际）、东方证券（香港） B&D: 中金公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。