平湖国控首笔3年期美元债定价2.2%，规模3亿美元

平湖国控周四（9月16日）定价Reg S、3年期、3亿美元、高级无抵押债券 PHSOAH 2.2 09/24/2024，初始价2.650%区域，最终指导价2.200% (THE #)，发行价2.200% / 100。 这是平湖国控首发美元计价债券，预期发行评级 BBB- (惠誉)。 新债2.2%的发行收益率与近期定价的同级别城投美元债二级收益率相当。据承销商，可比名字包括台州城投 TZInfra 2.05 09/02/2024 (- / - / BBB)，杭州上城城建 HZSCCons 2.25 08/12/2024 (- / - / BBB-)，以及，宁波鄞城集团 NBYincheng 2.15 08/11/2024 (Baa3 / - / BBB)，新交易IPG宣布前，这些债券 bid 在 G + 160 ~ 171 范围，到期收益率在 2.02% ~ 2.13% 范围。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超28亿美元（含8.6亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。最终订单量未公布。 国信证券 (香港)、中国银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，Emirates NBD Capital、华泰国际、农银国际、兴业银行香港分行、兴证国际、招商永隆银行、中金公司、中信里昂证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 金桥证券、中国民生银行香港分行、浦银国际、招银国际在最后阶段移出承销团（IPG宣布时作为联席牵头经办人及联席账簿管理人）。 条款概要如下： 发行人: 平湖市国有资产控股集团有限公司（Pinghu State-Owned Assets Holding Group Co., Ltd.，“平湖国控”） 发行人评级: BBB- Stable (惠誉) 预期发行评级: BBB- (惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 格式: Regulation S Only 发行规模: 3亿美元 募集资金用途: 若干项目建设、补充营运资金 期限: 3年 票面利率: 2.200% (S/A, 30/360) 发行收益率 : 2.200% 发行价格: 100.00 细节: $200,000/1,000, 港交所上市, 英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 国信证券 (香港)、中国银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: Emirates NBD Capital、华泰国际、农银国际、兴业银行香港分行、兴证国际、招商永隆银行、中金公司、中信里昂证券 B&D: 中国银行 交割日: 2021年9月24日 (T+5) 到期日: 2024年9月24日 ISIN / COMMON CODE: XS2386427871 / 238642787 TOE: 19:55 UKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。