NEW DEAL: 徐州经济技术开发区美金债，IPT 4.9%

徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司（Xuzhou Economic and Technology Development Zone State-owned Assets Management Co., Ltd.，以下简称“Xuzhou ETDZAM”）即将发行一笔高级无抵押、固定利息、RegS Only、基准规模、3年期美元债券，初始指导价（IPT）为4.9%。 今天中午，这笔债券的认购超过6亿美元。 这笔债券将由Xuzhou ETDZAM的全资境外子公司Xuzhou Economic and Technology Development Zone International Investment Co.发行，Xuzhou ETDZAM提供担保，发行人和债券评级均为BB+（惠誉）。 海通国际（Haitong International）为此次发行的唯一全球协调人和簿记人。 徐州经济技术开发区管委会全资持有Xuzhou ETDZAM，该管委会由徐州市政府直管（direct supervision）。 2015年，Xuzhou ETDZAM的营业总收入（total operating revenue）22.73亿人民币（货币单位下同），EBITDA 6.5亿，净利润5.11亿；截至2015年底，公司总资产273亿，所有者权益（total owner's equity）计151亿，总负债（total liability）/总资产为44.5%，总债务（total debt）/EBITDA为12.6x。