光汇石油3年期美元债，初始价9%区域

光汇石油（控股）有限公司（Brightoil Petroleum (Holdings) Limited，933 HK，“光汇石油”）正在发行RegS、无评级、3年期NC2（2019年6月起可赎回）、高级无抵押、美元计价债券，初始价9%区域。 债券将包含控制权变更回售权（Change of Control put @101%）。 债券由光汇石油作为发行人直接发行，所筹资金用于一般企业用途；债券发行后在港交所上市，适用英国法律。 澳新银行（B&D）担任此次发行的独家全球协调人，澳新银行、尚乘担任联席簿记人和联席牵头经办人。 光汇石油主要从事油气田勘探开发与生产、油品国际贸易与海上船舶供油、油轮运输、石油仓储与码头服务、电子商务等业务；截至2016年底，光汇石油总资产333亿港币，资产负债率约为79%（借贷净额/股东应占权益）。 薛光林博士是光汇石油的控制人，截至2016年底持股72.81%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。