盈大地产4.75% 2022年美元债增发1.3亿美元

电讯盈科有限公司（PCCW Ltd）旗下的盈科大衍地产发展有限公司（Pacific Century Premium Development Limited，432 HK，“盈大地产”或“担保人”）周四（9月26日）增发了原有美元债PCPD 4.75 03/09/2022 (XS1572363858)，初始价4.53%区域，发行价4.529% / 本金额的100.5%，增发规模为1.3亿美元本金额，募集资金用于偿还债务及一般公司用途。 汇丰（B&D）担任此次增发的独家账簿管理人。 原有债券（增发标的）最初定价于2017年3月2日，是一笔Reg S、无评级、5年期（当前剩余期限2.45年）、5亿美元、高级无抵押债券，发行价4.75% / 100；债券由PCPD Capital Ltd.发行，盈大地产提供担保。 债券首发后不久即增发了7000万美元本金额：2017年3月7日，公司宣布增发7000万美元，增发价为本金额的100%，增发债券将由盈大地产主席兼执行董事李泽楷先生间接持有的一个实体购入。增发后，PCPD 4.75 03/09/2022的本金额增至5.7亿美元。 因此，本次为第二次增发，债券本金额将进一步增至7亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。