条款：重庆市江津区江鼎实业发展有限公司3年期美元可持续发展债券（天府信增提供担保）定价6.5%，规模6000万美元
发行人：重庆市江津区江鼎实业发展有限公司（Chongqing Jiangjin District Jiangding Industrial Development Co., Ltd.）
担保人：天府信用增进股份有限公司（Tianfu Bond Insurance Co., Ltd.）
发行人评级：BBBg 稳定（中诚信亚太）
预期发行评级：无评级
格式：Reg S (Cat 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保、可持续发展债券
币种：美元
发行规模：6000万美元
期限：3年
票面利率：6.5%，半年付息一次
发行价：100%
发行收益率：6.5%
定价日：2024年11月7日
交割日：2024年11月13日（T+4）
到期日：2027年11月13日
募集资金用途：拨付项目建设，符合《可持续融资框架》
控制权变动回售：Put 101%
最小面值/增量：USD200,000/1,000
适用法律：英国法
上市场所：澳门金交所
独家全球协调人：圆通环球证券
联席牵头经办人及联席账簿管理人：圆通环球证券、中国银河国际、中信银行（国际）、广发证券、建银国际、国泰证券（香港）、申万宏源香港
B&D：中国银河国际
清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream)
CMU Code：BOAKFB24118
ISIN：HK0001081949
Common Code：293740313
TOE：19:25 HKT
注：最终指导价6.5%，Launch Yield 6.5%，Launch Size 6000万美元。
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