湖南金霞发展集团最终发行1.45亿美元3年期债券，发行收益率为5.3%，较初始价收窄70bps

发行人: 长沙金霞新城城市发展有限公司（Changsha Jinxia New District City Development Co.、 Ltd.） 担保人: 湖南金霞发展集团有限公司（Hunan Jinxia Development Group Co.、 Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only、 Category 1、 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保债券 币种: USD 规模: 1.45亿美元 期限: 3年 初始价: 6.00%区域 发行价格： 100 发行收益率： 5.3% 票息： 5.3%、S/A、30/360 募集资金用途: 离岸债务再融资 条款: 澳门金交所上市、最小面值: USD 200k、最小增量: USD 1k、英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN/Common Code: XS3010296914 / 301029691 交割日: 2025年3月13日 (T+3) 到期日: 2028年3月13日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴证国际、 中泰国际、 农银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华夏银行香港分行、 光银国际、 中信银行(国际)、 中金公司、 中信建投国际、 浙商银行香港分行、 民银资本、 信银投资、 国信证券（香港）、 国泰君安国际、 海通国际、 永赢国际资产管理有限公司、 东方证券（香港）、 申万宏源香港、 淞港国际证券集团有限公司 B&D: 兴证国际