未满足赎回条件，国家电投撤回5亿美元High Step-up永续债的赎回通知

国家电力投资集团有限公司（STATE POWER INVESTMENT CORPORATION LIMITED，“国家电投”或“担保人”）5月10日披露，撤回此前于4月28日发布的、针对5亿美元有担保高级永续资本证券 StatePower 5.8 Perp 的赎回通知： 发行人及担保人财务状况良好，并已准备充足资金按面值（另加应计利息）在2022年5月21日（“首个可赎回日”）悉数赎回证券。但是，由于新冠疫情引起的问题，该通知在技术上并未满足证券条款6(b)（发行人选择赎回）下的所有要求。根据受托人最近的反馈，发行人获悉，根据条款6(b)（发行人选择赎回）的严格要求，发行人不能在首个可赎回日赎回证券。因此，发行人遗憾地通知证券持有人该通知已被撤回。证券将继续存续，这也符合发行人和担保人在当前市场条件下的商业安排。 发行人和担保人重视所有证券持有人的利益。考虑到部分证券持有人可能仍希望发行人在首个可赎回日赎回证券，从保护证券持有人利益的角度出发，发行人和担保人正考虑安排以现金方式回购证券，回购将在2022年5月17日或之前进行（最迟于2022年5月20日结算），回购价格为100%（另加应计利息），回购后将予注销。 如果任何证券持有人希望发行人或担保人（或通过其关联方）按上述价格回购其证券，请于2022年5月13日或之前（或发行人另行通知的其他日期）联系发行人： 永续证券由 SPIC 2018 USD SENIOR PERPETUAL BOND COMPANY LIMITED 发行，国家电投提供无条件及不可撤销担保。 永续证券最初发行于2018年11月21日，首个可赎回日在2022年5月21日（永续NC3.5）；如果发行人不在首个可赎回日赎回，票息将重置并上浮400bps。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。