海伦堡中国发起2021年美元债交换要约，拟同步发行额外新绿色票据，海通国际获独家委任

海伦堡中国控股有限公司（Helenbergh China Holdings Limited，简称“海伦堡中国”或“公司”）9月20日下午宣布，针对5.5亿美元存量票据 Helenbergh 12.875 10/14/2021 (ISIN: XS2045761140) 发起交换要约（交换比率1:1），同时，公司拟发行新的绿色债券（“额外新票据”）。 SereS的数据显示，9月20日收盘，上述债券报价在98.62/98.92 (-16c)。 【交换要约】 就合资格持有人（美国以外投资者）有效提交并获接纳的每1,000美元本金额 Helenbergh 12.875 10/14/2021 而言，交换对价为： (a) 本金额1,000美元的新绿色票据（交换要约新票据）（受限于2.7亿美元的“最高接纳金额” [可调整] ）； (b) 应计利息（以现金支付）；以及 (c) 代替新绿色票据任何零碎金额的现金。 交换要约9月30日下午4:00（伦敦时间）截止。 拟发行的新绿色票据（交换要约新票据）将是美元计价、高级、绿色票据，由海伦堡中国直接发行，期限预计为2年、最低收益率预计为每年11%，最终将由公司全权酌情厘定，并于2021年10月4日前后公布。 新绿色票据的实际利率（actual interest rate）将按同步额外新票据的定价确定。 公司不会从交换要约中获得任何现金收益。 海通国际担任交换要约的交易经理，Morrow Sodali为资讯及交换代理。 【额外新票据发行】 与交换要约同期，公司拟同步发行额外的新绿色票据以募集资金，预计10月4日前后定价（视市场情况而定）。 倘最终发行，公司将根据其绿色融资框架，将募集资金净额主要用于优化债务结构、再融资现有离岸债务。 海通国际担任额外新票据发行的独家全球协调人。 额外新票据将与交换要约新票据具备相同条款，合并及构成单一系列。 【时间表】 2021年9月20日：交换要约开始 2021年9月30日下午4:00（伦敦时间）：交换要约截止 2021年10月4日前后：公布要约结果、确定新绿色票据的实际利率、额外新票据定价（如有） 2021年10月8日前后：要约结算、交付交换对价 2021年10月11日前后：新票据在港交所上市 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。