更新：新力控股2年期美元债定价11.375%，规模2.1亿美元，订单超15亿美元

* 补充了book stats。 新力控股（2103.HK）周四（6月11日）定价2年期、2.1亿美元债券Sinic 10.5 06/18/2022，初始价11.875%区域，最终指导价11.375%，发行价11.375% / 本金额的98.473%。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超16亿美元（含2.95亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高2.1亿美元”。 新债的最终订单量超过15亿美元（含2.95亿美元承销商订单，来自76个账户），投资者地域分布为：亚洲98%、欧洲2%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金/对冲基金85%、私人银行9%、银行6%。 国泰君安国际（B&D）、中银国际、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，瑞士信贷、美银证券、法国巴黎银行、建银国际、中国民生银行香港分行、招银国际、海通国际、汇丰、天大证券（Tianda Securities）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 新债的条款概要如下： 发行人: 新力控股 (集团) 有限公司（Sinic Holdings (Group) Company Limited，2103.HK，“新力控股”） 附属公司担保人: 若干非中国受限附属公司 发行人评级: B+ Stable (惠誉) / B2 Stable (穆迪) / B Stable (标普) 预期发行评级: B+ (惠誉) 格式: Regulation S only Status: 高级无抵押、固定利息票据 规模: 2.1亿美元 期限: 2年期 票面利率：10.50%，每半年付息一次，日计数30/360 发行价：本金额的98.473% 发行收益率：11.375% 交割日：2020年6月18日 (T+5) 到期日：2022年6月18日 募集资金用途: 现有债务再融资 契约类型: Customary high yield covenants 细节: 新交所上市；最小面值/增量US$200,000/1,000；适用纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际（B&D）、中银国际、UBS 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 瑞士信贷、美银证券、法国巴黎银行、建银国际、中国民生银行香港分行、招银国际、海通国际、汇丰、天大证券（Tianda Securities） ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。