发改委：19家中资企业境外发债予以登记

* 更新了内蒙古包钢钢联股份有限公司（“包钢股份”）美元债mandate。 国家发改委11月10日公布，近日，19家中资企业境外发行债券经国家发展改革委予以登记。名单如下： 同方股份有限公司 微梦创科网络科技（中国）有限公司 中国五矿集团公司 郑州宇通集团有限公司 中国电力建设集团有限公司 昆明钢铁控股有限公司 天津轨道交通集团有限公司 北京国华爱地风电运行维护技术服务有限公司 内蒙古包钢钢联股份有限公司 中国东方航空集团公司 天津物产集团有限公司 中国华阳经贸集团有限公司 亿利资源集团有限公司 广西建工集团 云南省能源投资集团有限公司 中国建银投资有限责任公司 东方证券股份有限公司 中国东方资产管理股份有限公司 工银金融租赁有限公司 上述企业中，近期定价/宣布境外债券的如下： 11月10日，内蒙古包钢钢联股份有限公司（Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co., Ltd）公布，计划近期发行RegS、无评级、美元计价债券，固定收益投资者会议11月13日起，在香港、新加坡召开。 11月8日，工银金融租赁有限公司（ICBC Financial Leasing Co., Ltd.）维好发行了两笔不同期限的RegS、固定利息、高级无抵押、合计9.5亿美元债券，其中：5年期、7亿美元债券ICBCLeasing 3.125 11/15/22，发行价T5 + 115bp；10年期、2.5亿美元债券ICBCLeasing 3.625 11/15/27，发行价T10 + 132.5bp。 11月7日，中国东方航空集团公司的控股子公司——中国东方航空股份有限公司（China Eastern Airlines Corporation Limited，600115 SH / 670 HK）担保发行了RegS、无评级、3年期（2020年11月16日到期）、5亿新币、2.8%票息、高级无抵押债券，发行价2.8%。 11月7日，云南省能源投资集团有限公司（Yunnan Provincial Energy Investment Group Co., Ltd.）维好发行了RegS、高级无抵押、3年和5年期、共计6亿美元城投债，其中：3年期、3亿美元债券YNEnergy 3.75 11/14/20，发行价T3 + 215bp；5年期、3亿美元债券YNEnergy 4.25 11/14/22，发行价T5 + 235bp。 11月6日，中国建银投资有限责任公司（China Jianyin Investment Limited）公布，计划近期担保发行RegS、美元和欧元计价债券，其中，欧元债券为3年期，美元债券分为5年和10年两种期限。 11月1日，中国五矿集团公司（China Minmetals Corporation）定价RegS、10亿美元、永续NC5、高级资本证券Minmetals 3.75 11/49，发行价3.75% / 100。 10月17日，天津物产集团有限公司（Tewoo Group Co., Ltd.）担保发行了无评级、359天短期限（2017-10-23 ~ 2018-10-17）、5亿美元、高级无抵押债券Tewoo 3.7 10/17/18，发行价3.7%。债券包含Regulatory Call：如果天津物产得到国家发改委的外债登记，发行人将有权选择按债券面额的101%（附加应计利息）提前赎回（redeem）债券。 10月16日，亿利资源集团有限公司（Elion Resources Group Co. Ltd.）公布，计划近期担保发行RegS、美元计价债券，固定收益投资者会议10月17日起，在香港、新加坡召开。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。