淮安投资控股拟发行21.84亿人民币3年期可持续发展债券，发行收益率为3.8%

发行人: 淮安市投资控股集团有限公司 Huai’an Investment Holdings Group Co., Ltd. (the “发行人”) 发行人评级: Ag- (Stable) by 中诚信亚太 预期发行评级: Ag- by 中诚信亚太 第二方意见提供人: 标普国际评级 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、可持续发展债券 币种与规模: 21.84亿人民币 期限: 3年 发行价： 100 发行收益率： 3.8% 票息： 3.80% (Annually, ACT/365) 募集资金用途: 可持续融资框架下，离岸债务再融资 控制权变动回售: 101% 最小面值/增量: 人民币1,000k/人民币10k 上市: 港交所 适用法律: 英国法 清算系统: Central Moneymarkets Units with linkage to Euroclear and Clearstream 交割日: 2025年1月23日 到期日： 2028年1月23日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信建投国际、华泰国际、中信证券 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 交银国际、光银国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中国民生银行香港分行、民银资本、国泰君安国际、华夏银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、申万宏源(香港)、丝路国际资本 Common Code: 297001183 CMU Instrument: BOAKFB25001 ISIN: HK0001092805