7月21日一级市场回顾：三峡集团、广州开发区投资集团、联想集团、漳州九龙江集团、绍兴城投、长沙望城城投集团、佛山交通集团

【NEW DEAL】 三峡集团3年期Reg S美元债，初始价T3+100bps区域，最终指导价T3 + 46bps (THE #)，Launched Spread T3+46bps，发行价T3+46bps，规模3亿美元；峰值订单超32亿美元 (含11.5亿美元承销商订单)。 广州开发区投资集团3年期美元可持续发展债券，初始价4.70%区域，最终指导价4.50% (THE #)，订单超11.3亿美元（含8.35亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 【MANDATE】 无 【PRICED】 联想集团定价2笔合计12.5亿美元Reg S/144A债券（含首笔绿债），订单合计超24亿美元，欧美投资者获配过半份额。 漳州九龙江集团3年期美元可持续发展债券定价4.9%，规模5亿美元。 绍兴城投3年期自贸区离岸债定价3.3%，规模5亿人民币。 【其他消息】 长沙望城城投集团拟发3亿美元等值境外债券，招标全球协调人。 佛山交通集团拟发境外债券，招标1家全球协调人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。