浙江杭海新城控股集团3年期维好美元债（上海银行杭州分行SBLC），初始价5.2%区域

发行人: 仰山海外发展有限公司（YANGSHAN OVERSEAS DEVELOPMENT CO., LTD） 维好提供人: 浙江杭海新城控股集团有限公司（ZHEJIANG HANGHAI XINCHENG HOLDING GROUP COMPANY LIMITED，连同其附属公司合称“集团”） SBLC提供人: 上海银行股份有限公司杭州分行（Bank of Shanghai Co., Ltd., Hangzhou Branch） SBLC提供人评级: Baa2 (Stable) (穆迪) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Reg S (Category 1) only 初始价: 5.2%区域 币种: 美元 规模: 待定 期限: 3年 交割日: 2024年12月3日 (T+3) 募集资金用途: 再融资2024年12月到期的中长期离岸债务的本金，符合国家发改委备案登记证明的要求。 控制权变动回售: 100% Put 条款: USD200k/USD1k; 澳门金交所上市; 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、浙商国际金融控股有限公司、上银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 光银国际、中国银河国际、兴证国际、平证证券 (香港)、民银资本、信银投资、国信证券 (香港)、海通国际、澳门国际银行、永赢国际资产管理有限公司、国金证券 (香港) B&D: 中金公司 ISIN / COMMON CODE: XS2945654262 / 294565426 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。