广州开发区控股集团2年期美元绿色债券定价6.3%，规模5亿美元，峰值订单超14亿美元

广州开发区控股集团有限公司（“广州开发区控股”）本周五（12月1日）定价一笔 Reg S、2年期、5亿美元、高级无抵押、绿色债券 GZDDHG 6.3 12/06/2025，初始价6.75%区域，最终指导价6.3% (THE #)，Launch Yield 6.3%，发行价6.3% / 100。 周五午后，最终指导价发布时，新债的峰值订单超14亿美元 (含4.809亿美元承销商订单 + 1.22亿美元 "ADDITIONAL PROP")，预期发行规模为“美元基准规模”。 债券由广州开发区控股直接发行（无增信），预期发行评级BBB+ (惠誉)，与发行人主体评级一致。 债券将在广州开发区控股的《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行，募集资金净额将用于合资格绿色项目的融资和/或再融资。《框架》涉及的合资格绿色项目类别包括：绿色建筑、能源效率、污染防控、可持续水及废水管理、可再生能源、清洁交通。 香港品质保证局 (“HKQAA”) 已就本期债券出具发行前阶段认证，证明债券符合《绿色和可持续金融认证计划：2021》的要求。国泰君安国际担任独家绿色结构顾问。 最终承销团发生了较大变动：中信证券在最后阶段加入承销团，农银国际、光银国际、兴证国际、中国民生银行香港分行、东兴证券 (香港)、安信国际、海通国际、中国工商银行 (亚洲)、澳门国际银行、申万宏源香港在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 最终，中金公司（B&D）、国泰君安国际、中国银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，交通银行、中国银河国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银投资、华夏银行香港分行、华泰国际、兴业银行香港分行、浦银国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 债券发行后，将在香港联交所、新交所、澳门金交所、卢森堡证交所四地挂牌上市，适用英国法，透过 Euroclear & Clearstream 清算。 发行人法律顾问是年利达（英国法及香港法）、君合（中国法），承销商法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法）、北京德恒律师事务所（中国法），信托人法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法）。发行人审计师是信永中和。 广州开发区控股是广州开发区内的旗舰政府相关企业，作为广州开发区的金融控股平台及产业园区运营商，为开发区内企业的发展提供支持。 条款概要如下： 发行人: 广州开发区控股集团有限公司（Guangzhou Development District Holding Group Limited） 发行人评级: BBB+ / Baa2 (惠誉/穆迪) 预期发行评级: BBB+ (惠誉) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、绿色债券 格式: Regulation S Only (Category 1) 发行规模: 5亿美元 期限: 2年 发行收益率: 6.3% 发行价格: 100% 票面利率: 6.3%, S/A, 30/360 募集资金用途: 用于合资格绿色项目的融资和/或再融资，符合公司的《绿色融资框架》 绿色融资框架: 债券将在发行人的《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行 独立认证: 香港品质保证局（HKQAA）绿色和可持续金融发行前阶段认证 最小面值/增量: USD200,000 / USD1,000 上市: 香港联交所 / 新交所 / 澳门金交所 / 卢森堡证交所 清算系统: Euroclear / Clearstream 适用法律: 英国法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中金公司、国泰君安国际、中国银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 交通银行、中国银河国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银投资、华夏银行香港分行、华泰国际、兴业银行香港分行、浦银国际 独家绿色结构顾问: 国泰君安国际 B&D: 中金公司 定价日: 2023年12月1日 交割日: 2023年12月6日 (T+3) 到期日: 2025年12月6日 ISIN: XS2715152869 TOE: 18:29 UKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。