条款：淄博高新国资3年期美元债（青岛银行淄博分行SBLC）定价7%，规模3100万美元

发行人: Zibo High-Tech International Investment Co., Limited 担保人: 淄博高新国有资本投资有限公司（Zibo Hi-Tech State-Owned Capital Investment Co., Ltd.，“淄博高新国资”） SBLC提供人: 青岛银行股份有限公司淄博分行（Bank of Qingdao Co. Ltd Zibo Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保、信用增强债券 币种 & 规模: 3100万美元 期限: 3年 发行收益率: 7.0% 发行价格: 100% 票面利率: 7.0% S/A 30/360 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金、偿还现有债务 控制权变动回售: 100% Investor Put 条款: US$200k/US$1k；澳门金交所上市；香港法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2023年1月12日 交割日: 2023年1月17日 (T+2) 到期日: 2026年1月17日 配售代理: 鑫元证券、复星恒利证券 (B&D)、中金公司、申万宏源香港、海通银行澳门分行、中泰国际 TOE 09:50PM 香港时间 ISIN/COMMON CODE: XS2574741273 / 257474127 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。