新城控股3年期美元债，初始价6.90%区域

新城控股集团股份有限公司（Seazen Holdings Co., Ltd.，穆迪：Ba2 Stable，惠誉：BB Stable，601155.SH，前称“Future Land Holdings Co., Ltd.”，简称“新城控股”或“母公司担保人”）今日发行Reg S、3年期、最高3亿美元、有担保、固定利息、高级债券，初始价（IPG）6.90%区域。 倘最终发行，债券发行人是NEW METRO GLOBAL LIMITED，母公司担保人是新城控股，募集资金用于偿还若干现有债务，债券预期评级Ba2 / BB（穆迪/惠誉）。 海通国际（B&D）、中金公司、国泰君安国际、中信银行（国际）、光银国际、中国银行、中达证券、新城晋峰证券、东方证券（香港）担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。