泛海控股将发美元高级债券，预期评级B（惠誉）

泛海控股股份有限公司（Oceanwide Holdings Co., Ltd.，000046 SZ，标普：B- Negative，惠誉：B Negative，简称“泛海控股”）计划近期担保发行RegS、美元计价、高级债券，固定收益投资者会议11月15日起，在香港召开。 债券拟由Oceanwide Holdings International 2017 Co., Limited（泛海控股的境外全资子公司）发行，泛海控股提供无条件及不可撤销担保。债券的预期评级是B（惠誉）。 中信里昂证券、瑞银、海通国际、招商证券（香港）、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席簿记人及联席牵头经办人，中国泛海证券（Oceanwide Securities，前称“华富嘉洛证券 - Quam Securities”）、东方证券（香港）担任联席簿记人及联席牵头经办人。 此前，于2017年7月20日，泛海控股定价一笔RegS、3年期、高级债券Oceanwide 7.75 07/27/20，发行价100 / 7.75%；华尔街交易员的数据显示，这笔债券的当前（北京时间11:00）中间价在97.96 / 8.61%（YTM，剩余期限2.7年）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。