更新：九江城发集团拟发3年期美元债券，电话会5月24日起召开

* 补充了拟发行规模、期限、预计定价日、COMPS。 九江市城市发展集团有限公司（Jiujiang Municipal Development Group Co., Ltd.，惠誉：BBB- stable，简称“发行人”或“九江城发集团”）拟发行Reg S、3年期、美元计价、基准规模、高级债券。 这将是九江城发集团首发美元计价债券。 公司已委任中信银行（国际）为独家全球协调人，并委任中信银行（国际）、农银国际、中国银行、交银国际、衡山证券资产管理有限公司（Carnegie Hill Capital Partners Limited）、光银国际、中金公司、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、信银投资、国泰君安国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自5月24日起，安排召开系列固定收益投资者电话会。 视市场情况而定，债券最早5月25日（明日）定价。 债券拟由九江城发集团直接发行，预期发行评级BBB- (惠誉)。 据承销商，上虞国资、漳龙集团、上饶投控是比较接近的可比名字，这三家可比发行人所发行的类似期限美元债（2023 - 2024年到期）当前 bid 在 3.10% - 3.58%范围内。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。